鼎胜新材表示，拟以现金形式收购Rolling Mills International Holding GmbH 和 Rolling Mills International GmbH 持有的Slim Aluminium S.p.A. （以下简称“Slim 铝业”）及其全资子公司Slim Merseburg GmbH（以下简称“Slim Merseburg”）及 Slim Aluminium Assets GmbH（以下简称“Slim Alu GmbH”）100%的股权。收购总价预计5,630万欧元，最终交易金额以实际交割时确认为准。

【资料图】

交易背景

自欧盟针对原产自中国的铝板带箔产品实施反倾销以后，欧洲市场的铝板带箔销售价格持续走高，利润可观。同时，欧洲新能源产业方兴未艾，各大汽车生产企业及电池生产企业纷纷在欧洲布局，未来欧洲电池用铝箔的需求潜力巨大。中国制造业“走出去”进行全球化布局，有助于避免国际贸易保护政策影响，提高中国制造业产品的出口竞争力，增强企业效益。

本次收购的Slim铝业是一家铝轧制产品制造商，产品包括用于包装、汽车、运输和建筑行业的各种铝板带及铝箔。Slim铝业分别在位于西斯特纳（意大利）和梅泽堡（德国）拥有两个生产基地，总生产能力约为13.5万吨/年。收购完成后，公司在欧洲将具备完整的产业链，即包含热轧-冷轧-箔轧等工序，既可为公司意大利子公司European Metals Srl提供稳定的铝箔坯料，又可自身生产并销售铝板带箔类产品，如食品包装用铝箔、空调箔等传统产品。依托上下游产业链的完整性、较强的新产品研发能力、完整的销售网络等优势，公司将扩大欧洲市场占有率，增强市场竞争力。

公司可利用Slim铝业的先进生产设备及完整产业链扩大布局欧洲的电池箔本土化生产，提高公司产品在国际市场的知名度、核心竞争力和可持续发展能力，增强公司盈利能力，符合公司发展战略方向。

交易概述

为丰富和优化公司的业务结构，扩大公司的全球化布局，增强可持续发展能力，依托公司铝箔行业龙头地位、借助较为强劲的研发能力，行业领先的铝轧制生产经验及技术储备、稳定的产品性能、优质的客户基础及现有的品牌影响力，公司拟以现金形式收购境外Rolling Mills International Holding GmbH 和Rolling Mills International GmbH 持有的Slim Aluminium S.p.A.（以下简称“Slim 铝业”）及其全资子公司Slim Merseburg GmbH（以下简称“Slim Merseburg”）和 Slim Aluminium Assets GmbH（以下简称“Slim Alu GmbH”）100%的股权。本次交易以意大利毕马威会计师事务所的估值报告作为定价依据，收购总价预计5,630万欧元，最终交易金额以实际交割时确认为准。

交易目的及对上市公司的影响

1、本次交易是落实公司发展战略的重要举措。标的公司Slim铝业具备完整的产业链，生产设备处于行业先进水平，配套设施齐全，客户资源较高，产品售价较高。本次交易有利于丰富和优化公司的业务结构，确保规范运作,有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，优化公司全球化布局，符合公司长远发展规划及全体股东利益。

2、交易完成后还将可能面临持续经营管理等方面的风险。公司将高度关注及把控交易进展，充分运用过往跨境整合和管理经验，积极采取有效措施，妥善应对和化解风险。

3、汇率波动风险：标的公司日常运营币种主要为欧元、美元等外币，而公司合并报表的记账本位币为人民币。人民币与其他货币之间的汇率波动，将可能给本次交易及公司未来运营带来汇兑损失风险。

4、商誉减值风险：收购完成后，公司将确认一定金额的商誉，该商誉不做摊销处理，但需要在未来每个会计年度末进行减值测试。若本次收购完成后标的公司未来经营未能达到预期目标，则相关商誉存在减值风险，从而对公司未来经营业绩产生不利影响。

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